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2017022双色球华仔

发布时间:2018年8月23日0时50分59秒

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其中5.8寸OLED机型(为iPhoneX的升级版)、6.5寸OLED机型(新款iPhone)和6.1寸LCD机型(新款iPhone)的规格主要规格如下:兴业证券分析认为,今年的变化主要在以下几方面:1、2018年新增一款搭载OLED屏幕的机型。

预计5.8寸和6.5寸两款机型将搭载OLED屏幕,提升OLED屏幕的整体需求量,搭载OLED屏幕(5.8寸+6.5寸)新款机型出货量增至4500万部,同比增长50%,三星Display将持续受益,此外LG也进入iPhoneOLED屏幕供应链。

由于搭载大尺寸的OLED屏幕,6.5寸机型的OLED屏幕成本预计为110美元。

5.8寸机型的OLED屏幕(屏幕规格与iPhoneX相似)预计从100美元降至90美元。

2、2018年所有机型均搭载3D人脸识别功能。

2017年新机型中仅有iPhoneX搭载3D人脸识别,iPhone8/8+均使用指纹识别方案。

预计2018年三款新机型全面搭载与iPhoneX相同模组的3D人脸识别方案,指纹识别方案被全面放弃。

在6.1寸LCD机型上,ForceTouch功能也将被取消。

3D感测模组成本也将从20美元下降到17美元左右。

建议关注欧菲科技(3DSensing接收端模组)。

3、2018年6.1寸LCD机型由in-cell变为out-cell触控。

2018年6.1寸LCD机型触控方式由in-cell改为out-cell。

新增out-cell外挂薄膜的成本为10美元左右,相关供应链公司将受益新增的out-cell外挂薄膜式触控sensor,建议关注欧菲科技(外挂薄膜触控Sensor)。

4、LCP天线全面应用。

预计2018年苹果手机在LTE传输速度上将得到大幅提升,三款新机型均将配备两个LCPLTE天线模块,支持4x4MIMO,在2017年只有iPhoneX机型配备2根LCP天线,天线厂商将受益于此次天线升级。

建议重点关注立讯精密(LCP天线模组)。

5、RAM提升至4GB和搭载双卡双待功能。

2018年苹果发布的3款机型中,RAM运存由2/3GB向3/4GB进行提升,成本从13/19美元上升至22/26美元。

此外6.1寸LCD机型和6.5寸OLED机型将会搭载双卡双待功能。

根据中国互联网络信息中心数据,中国手机用户有接近3-4亿的手机用户为多卡用户,苹果手机的双卡双待功能有望吸引更多双卡客户从安卓阵容转变至苹果阵营。

弹性定价策略先上结论:兴业证券预估,新款6.1寸LCDiPhone将采用更具性价比的价格,定价为749美元,低于2017年iPhone8Plus(799美元);6.5寸OLED新机型为全新升级配置的大尺寸机型,并且配备搭载双卡双待功能,定价为999美元,面向高阶市场,以提振iPhone销售均价;5.8寸OLED新机型为iPhoneX的更新版,定价为899美元。

有两个信息能帮助我们更好的理解苹果今年可能采取的定价策略:1、iPhoneX销售不及预期,以及智能手机市场成长幅度放缓,或许让苹果看到iPhone销售价格天花板,不会执着于提升iPhone的ASP,改为将提高市占率以及用户总数为目标;2、对于苹果而言,服务(services)以及包括配件产品在内的其他产品(otherproducts)为未来更重要的增长动力,从最新的情况看,CY18Q1服务收入占比15%,同比增长31%,其他产品收入占比6.5%,同比增长38%。

苹果可充分用利用iPhone的海量用户基数,带动服务收入以及iwatch、AirPods、HomePod等其他配件产品的销售。

从成本的角度分析,兴业证券预估6.1寸LCDiPhone的物料成本(BOM)在289美元,加上组装成本、运输等一系列花费,以及iPhone正常的毛利率和渠道利润,预估6.1寸LCDiPhone零售价为749美元,6.5寸OLEDiPhone为999美元,5.8寸OLEDiPhone为899美元。

6.1寸LCDiPhone硬件规格与iPhone8plus类似,但定价低于后者的上市价799美元,消费者可以更低价格享受到FaceID人脸识别这一高阶功能,消费者不太在意的3D压力触控被放弃,总体性价比较高。

从定价可以看出苹果希望更多用户能体验的3D感测功能,从而带动开发者对应用的开发,从而为AR等设备的推出打下基础,因此这一机型对于苹果具备较重要意义。

6.5寸OLEDiPhone与2017年iPhoneX相同售价,但拥有更大屏幕尺寸和双卡双待功能,可满足对价格敏感度偏低的消费者需求,并提振iPhone销售均价。

5.8寸OLEDiPhone为iPhoneX的更新款,ID设计与硬件规格基本一致,将消费需求引导至6.1寸LCDiPhone和6.5寸iPhone。

其次,从新老产品差异化定价的角度来看,苹果通常在新机发布时对旧机型采取降价措施。

2017年苹果发布三款新机型时,iPhone7/7+价格由最初上市时649/769美元下调100美元至549/669美元。

兴业证券预计2018年新机发布时,iPhone8/8+会由699/799美元下调至599/699美元。

如上所述,2018年新款6.1寸LCD款iPhone定价为749美元,高于iPhone8Puls降价后的价格699美元,这一定价处于较为具有吸引力的区间。

分阶段出货先上结论:兴业证券预估,今年下半年新款iPhone出货量为8700万部,出货重点为6.1寸LCD(预计占新机总体出货量的51%,达到4400万部)和6.5寸OLEDiPhone(约2500万部),5.8寸OLEDiPhone将作为iPhoneX更新款,出货量约1800万部。

预计今年第三季度,新款iPhone出货量在2200万部。

其中,两款OLEDiPhone备货较早,总出货约1800万部,6.1寸LCDiPhone的出货量节奏稍慢,约400万部左右。

其逻辑在于,高阶机型(OLEDiPhone)备货较早可在新机发布初期满足忠实“果粉”与对价格敏感度低的客户购买热情,对苹果而言可提升iPhone销售均价,并与LCDiPhone错峰销售。

除了销售策略上的考虑,由于首次采用LCD屏幕来实现“刘海屏”,在设计和生产上都有一定难度,对6.1寸LCDiPhone备货速度会有一定的影响。

预计今年第四季度,新款机型总出货量约6500万部。

其中,6.1寸LCDiPhone出货量在4000万部,将成为新机总出货量中的主力机型,两款OLEDiPhone出货量2500万,接近年底购物旺季,6.1寸LCDiPhone凭借较高的性价比有机会获得市场认可。

AppleWatch:两款新品2018年,苹果预计发布两款全新AppleWatch,迎来大屏升级,以及健康功能的进一步提升。

预计新的iWatch将搭载比上一代iWatchSeries3屏幕大15%的显示屏,以便更多有效信息展现在iWatch的屏幕中。

兴业证券预测2018年新款AppleWatch将在3Q18年开始出货,2018年AppleWatch出货量将增长20%左右到,出货量达到2300万左右好,看好AppleWatch未来的成长空间。

推荐重点相关供应链:蓝思科技(盖板玻璃+陶瓷后盖)、立讯精密(无线充电收发+发射端、表带等配件)2017年苹果已经成为最大的可穿戴设备供应商,占有15.3%的市场份额。

其中,AppleWatch去年第四季度创下了有史以来的最高销量,收入和销售数量增长超过50%,S3的销量也是2016年同期S2型号的两倍以上。

AppleWatch销量大增主要以下因素,一是Series3系增添了LTE网络连接,被称为智能穿戴设备“杀手级的应用”。

其次,该产品的销售渠道得到扩张,越来越多的运营商开始在苹果合作伙伴的商店进行销售。

从iWatchSeries2增加GPS芯片和防水50米,到iWatchSeries3又新增气压计,可以看出来苹果希望使得iWatch更多运用在在运动和健康监测领域,同时配合LTE网络,可以用户将会更加方便的使用iWatch来完成一系列在手机上的操作,加强人与手表的互动关系,最终使得iWatch成为一部“备用手机”+“专业运动设备”,最终提升整体消费者对iWatch的需求。

预计最新的watchOS5,将更加重iWatch在运动方面的运用。

增加健身记录的竞争模式、支持更多的体能训练,拥有更新的Siri表盘;全新的对讲机功能Walkie-Talkie,同样持有AppleWatch的用户可以使用这一功能通过网络向好友进行语音对讲。

iWatch更加强调和注重在运动方面的运用,有望打造成一部专业的运动智能2017022双色球华仔可穿戴设备。

值得一提的是,除了可能推出的新款智能手机、智能手表,根据外媒(AppleInsider)报道,苹果公司最近向欧亚经济委员会提交了两款产品申请报告,标号为“A1895”和“A1980”,搭载iOS操作系统,按照型号特点,这两个设备也可能是平板电脑。

智能手机市场需求复苏今年销售数据体现的信息中,有两点比较重要:1、国产旗舰机拉货力道逐步减弱,其中R15、X21、P20等机型均为4月上市发售,后续市场需求偏弱。

6月新上市机型中小米8、荣耀play和9i对需求有一定拉动,而vivoNEX、oppoFindX并非上量的机型;2、苹果较弱的淡季,18Q2国内市场非安卓机型出货量仅849万,平均单月出货量为283万部,即使全部是苹果,对比17Q2苹果在中国区出货量920万,也可看出18Q2为苹果较弱的淡季。

综合来看,市场有回暖,国内市场单月出货量稳定在3500万左右,但是受制于苹果较淡,国产机后劲不强,市场仍是弱复苏。

下半年,苹果秋季发布会的三款新品将刺激消费,加上安卓阵营上半年良好表现带来的明确的技术发展方向,9月始有望看到安卓与苹果需求同步回暖。

2Q18去库存已经大致见底,3Q18整体市场在新机升级的趋势推动下,加之下半年传统旺季行情的来临,消费者的真实购机需求将被有效的释放出来,兴业证券预计18Q3国内市场出货量为1.16亿部(QoQ+12%,YoY-3%),环比上升主要受到9月新机发售备货需求拉动。

国产品牌的技术趋势2018年上半年,安卓阵营发布了多款亮眼的旗舰机型,从华为的P20/P20Pro、OPPOR15、vivoX21、小米8等。

无论是从产品的外观还是硬件的提升,各家手机品牌厂商都纷纷展现出自家的新的技术,以求吸引更多的消费者的眼球。

预计高屏占比和实现“无刘海化”的全面屏会继续成为今后手机品牌厂商的研发方向,给消费者带来更加强烈的“浸入式”手机体验。

首先,从外观来看,除了显而易见的全面屏风潮,多家厂商上半年主打绚丽渐变色彩,后盖搭载2.5玻璃或3D玻璃,对消费者有着强烈的视觉冲击;3D陶瓷背板因其天然的材料优势(信号穿透性、硬度、抗弯强度和抗热振性)以及差异化外观特征,应用也在陆续增多,彩色版陶瓷背板有望在18年下半年中推出。

其次,从屏幕材料来看,安卓旗舰载机已经全面搭载OLED屏幕。

目前国产品牌旗舰级所用OLED屏几乎全部来自三星,无论是硬屏还是软屏。

国内面板厂中,随着京东方产能和良率提升,预计未来也有望收益于OLED屏需求的上升。

封装工艺方面,OPPOFindX在国产品牌手机中首次使用了工艺难度最高、成本昂贵的COP工艺以提高屏占比(达到93.8%)。

目前,智能手机市场中三种常见的封装工艺有COG、COF、COP。

为了进一步发挥全面屏的视觉效果,国产手机商也在探索摄像头创新(如VivoNEX的“升降式”、OPPO的“潜望式双规”)来实现“去刘海化”的路径。

相关供应链方面,前摄模组由丘钛科技供应;驱动电机由日本Nidec供应;后置摄像头由三星电机供应。

除了摄像头,指纹模块也是全面屏风潮中的重点改进项目。

VivoNEX采用了汇顶科技第二代指纹识别芯片,由欧菲科技提供模组;小米8探索版采用的则是汇顶科技和新思科技的“压感式屏下指纹方案”,压力传感器由非上市公司纽迪瑞提供,屏下指纹模组是由欧菲科技提供。

智能化升级+5G换机潮人工智能第三波浪潮正在席卷智能手机产业,预计2018Q3,苹果A12、华为麒麟980都会在台积电7nm工艺代工投产,届时将大大提升AI芯片的性能,从最初的语音助手,向现在的声学、光学、AR等多方面升级,诸如场景识别、动作捕捉、增强现实等应用场景将逐步落地。

兴业证券认为,AI手机需要经历三个阶段,从最初的智能系统(诸如智能语音助手),绕到智能芯片的硬件加持,最后达到围绕AI搭建的智能生态。

其中,苹果和华为通过在原本的SoC(片上集成系统)中搭载专用AI单元率先推出AI芯片,掌握通用硬件单元(SDK神经网络引擎)蛋糕的则是高通。

与此同时,随着5G商业化进程的推进(2018年三大运营商已经在试验5G),首批5G手机有望在2019年下半上市,届时将推动下一波换机潮。

在2018年MWC会议上,华为和Oppo均宣布2019年将发布5G手机。

华为5G手机将与华为支持5G的麒麟芯片一起登场,其他国产厂商则需要围绕高通的5G平台。

不同于前几代通讯网络主要致力于提升用户体验,5G则渗入制造、能源、交通、医疗等多个产业,并且能够产生更深远的影响。

随着5G技术不断嵌入大量终端和系统,无线通信将为各行各业带来变革性影响,引领创新与经济发展,成为一项影响广泛且深远的通用技术。

从相关产业链来看,通讯技术的升级将拉动射频前端市场的增长。

从传统的2G到目前高端机型,单机的射频价值增长了20倍,从2014年的平均5.76美元到2018年的平均8.65美元。

随着4G的普及和4G向pre5G演化,载波聚合的使用会使射频系统更复杂,成本提升,单机价值有进一步提高的空间。

智东西认为,国产智能手机这两年的市场表现愈发良好,既在追逐霸主的路上马不停蹄,又在智能手机的多个设计和技术升级的发展趋势上标新立异,组合拳法打下了全球多元化消费市场的四成多(ICInsights数据)。

国产品牌的性价比压力加上全球智能手机市场的下滑趋势,使得苹果有必要调整定价和出货策略,强化果粉的新机购买欲,借助庞大的消费者基数开辟服务市场,优化收入结构。